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各国积极推动5G建设 推荐5G产业链核心标的

2019-04-15 16:53 来源: 东北证券

  上周市场表现:上周上证综指下跌1.78%,沪深300指数下跌1.81%,中小板指数下跌3.77%,创业板指数下跌4.59%。同期通信行业(申万)下跌2.32%,跌幅小于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌1.96%,通信运营下跌4.70%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为汽车、家用电器、食品饮料、农林牧渔、公用事业,其中汽车的涨幅为1.84%,通信行业位居第16位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为*ST凡谷四川金顶星网锐捷永鼎股份三变科技;跌幅前五名的公司为数知科技天海防务中信国安深南股份天泽信息。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为41.05X,通信运营、通信设备市盈率分别为49.59X、39.21X,市盈率位居TMT行业中第2位。

  行业重要新闻:柯瑞文出任中国电信党组书记、董事长。ju111net备用已建成超8.5万个5G基站90%位于首尔等五大都市。三星称已向ju111net备用运营商提供超5万个5G基站。日本正式向运营商分配5G频谱,计划2020年开始商用服务。甘肃移动2019-2020年无线网络优化服务集采的中选结果公示,华为、中兴、大唐移动3家通信企业中标。华为智能计算在Gartner2018Q4服务器市场报告中收入排名全球第三,增长率第一。中国联通携手华为在业界率先完成5G室内覆盖外场验证,共同推动5G室内建网标准落地。联通落地上海首家5G智慧医疗应用示范基地。

  本周投资建议:3月4日,中国电信原董事长、党组书记杨杰调任中国移动董事长、党组书记;4月10日,柯瑞文出任中国电信党组书记、董事长。随着中国移动和中国电信管理层调整完毕,后续工作将逐步展开,在美韩都已启动5G商用的刺激下,积极推动5G建设。持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯,电信光模块龙头光迅科技;IDC/云计算优质企业光环新网;统一通信市场龙头厂商亿联网络;光器件厂商天孚通信。建议关注并购光模块标的剑桥科技;基站侧相关标的,天线厂商通宇通讯、滤波器世嘉科技;PCB厂商深南电路沪电股份;连接器厂商意华股份

  风险提示:5G产业化不及预期等。

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(文章来源:东北证券

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