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一周宏观观察:2000亿关税落地 国内激发居民消费潜力

2018-09-21 13:11 来源:本站原创

  本周大事

  【2000亿美元关税落地】

  北京时间9月18日凌晨,美国白宫和贸易谈判代表宣布,从下周(9月24日)开始,对于来自中国的2000亿美元产品征收10%的关税直至年底,从明年起税率上升至25%。同时威胁若中国进行回击,将会进一步扩大“税基”。

  评:调中美贸易摩擦已正式拉开了长期贸易战的序幕,世界两大经济体之间贸易摩擦不断升级,全球价值链和产业链的安全受到威胁,同时也 加剧了全球新兴市场的金融动荡,导致新兴市场货币加速贬值、危机持续发酵;下周美 国将对华挑起 2000 亿关税的新一轮贸易战,未来市场的潜在风险依然不容忽视。

  随着 美联储议息会议临近,加息仍是一个大概率事件,因此鉴于未来市场的不确定性因素较 大,投资者的风险偏好相对较低,市场信心恢复仍需时日。管理层政策向稳杠杆过渡, 但强监管、防风险守住不发生系统性金融风险底线的主基调不变,IPO 常态化发行及未 来潜在的 CDR 发行,市场资金供求失衡的局面始终没变,因此在增量资金有限存量资 金博弈的大背景下,市场还是缺乏大的趋势性机会,更多地表现为板块轮动的结构性行情。

  【国务院发文激发居民消费潜力,消费结构有望优化】

  国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干 意见》。

  评:2030 年我国中产阶级及以上人口有望达到目前美国的 3.4 倍,这将催生大量中高 端消费品需求,推动消费结构升级。可持续进行产品结构升级或提价的行业寡头最受益,易 出现此类公司的行业有家电、医药、家具、白酒等。综合券商研报,从细分行业来看,调味品及化妆品行业对标海外发展空间巨大。如2017年国内人均化妆品支出为181 元,远不及日本 1196 元的水平。相关公司有千禾味业、海天味业、中炬高新等、珀莱雅、御家汇等。


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